2017年9月13日，遠洋集團控股有限公司（03377.HK，以下簡稱“遠洋集團”）發布公告宣布，成功發行6億美元境外次級永續債券，票面利率僅為4.90%。

　　本次發行恰在遠洋集團成功實現香港聯交所上市10周年前夕，充分表達了國際資本市場和投資者對遠洋集團信用水平和發展能力的高度認可。　　

　　創亞洲美元永續債券市場新記錄

　　這是遠洋集團自2015年美元債券發行后首次重返境外債券市場。于2017年7月在國家發展改革委員會完成外債登記后，遠洋集團于9月7日至11日在香港、新加坡及倫敦展開交易路演；9月12日債券開始簿記；最終實現發行規模6億美元。

　　交易得到了國際機構投資者的熱烈追捧，獲得了近200位頂尖和優質投資者的積極參與，訂單總規模超過45億美元，超過7倍的超額認購倍數，票面利率從初始價格指引5.375%成功收窄至4.90%。

　　此次發行創造了過去兩年來亞洲最大的房地產公司次級永續債發行，并實現中國房地產發行人在境外美元次級永續債市場的最低發行利率和最低票面利息，為房地產企業未來的境外永續債券融資樹立了新的標桿。　　

　　優化資本結構，降低融資成本

　　此次發行的境外次級永續債券，會計認定為100%的權益；被穆迪和惠譽認定為50%權益工具。這將有效改善遠洋集團相關債務指標，優化債務結構，降低長期融資成本，保持穩健的財務狀況，進一步支持遠洋集團業務轉型和創新發展。　　

　　在具有挑戰性的市場環境下成功完成交易定價

　　此次發行正值9月債券市場旺季，一級市場新發行供給量較大，且國際市場存在諸多阻礙因素。但遠洋集團依靠自身優質信用，仍獲得了較高超額認購倍數并成功完成定價。

　　此次成功發行表明，遠洋集團上市10年來，充分把握國際資本市場的窗口期，在資本運作上顯示出極強的專業水平，與實業發展互為支撐的“雙輪驅動”模式愈加成熟。